cr-plan

פרויקט אחד. תמונה ברורה.

זהו סיור קצר שממחיש איך מידע מפוזר הופך לתמונה שאפשר לפעול מתוכה.

המסכים כאן הם המחשה סטטית, לא צילום של סביבת עבודה חיה.

01

הלקוח הוא נקודת הפתיחה

כל מה שקשור אליו יושב במקום אחד, גם חודשים אחרי.

לקוח: אלון ורוני כהן

  • איש קשר: רוני כהן
  • פרויקט פעיל: פרויקט ליווי לקוח
  • פניות פתוחות: 2
02

הפרויקט מראה איפה הוא עומד

השלב הנוכחי גלוי, ולא משוחזר מזיכרון או משיחה.

פרויקט: פרויקט ליווי לקוח

  • שלב: בביצוע
  • אחראי: דנה
  • עודכן לאחרונה: אתמול
03

המשימות יושבות על הפרויקט

אפשר לראות מה נעצר ואצל מי, בלי לשאול.

משימות

  • אישור מסמך - ממתין ללקוח
  • עדכון לוח הזמנים - דורש טיפול
  • סיכום פגישה עם הלקוח - הושלם
04

המסמך מגיע להקשר שלו

לא מחפשים בתיקיות. פותחים את הפרויקט ורואים את הקובץ.

מסמכים

  • סיכום פגישה.pdf - נוסף לפרויקט
  • סיכום שיחה.pdf
  • מסמך חדש - ממתין לשיוך
05

מה שיצא ולא חזר נשאר מסומן

עדכון שיצא ולא נענה לא נבלע בין הודעות.

ממתין לתשובה

  • אישור מסמך - ממתין ללקוח
  • עדכון שממתין לתשובה - נשלח לפני יומיים
06

התמונה מסכמת מה לעשות היום

פותחים את היום מהפעולות, לא מהחיפוש.

3 דברים דורשים טיפול היום

  • אישור מסמך - ממתין ללקוח 4 ימים
  • מסמך חדש ללא שיוך
  • עדכון שממתין לתשובה

המטרה אינה להכניס יותר מידע למערכת. המטרה היא לאפשר לך להפסיק לחפש אותו.

המערכת נמצאת כעת בבטא סגורה. משתתפי הבטא נכנסים למערכת וממשיכים לבדוק אותה בעבודה אמיתית.